Se você deseja oferecer serviços de manutenção para um cliente Trílogo, é importante saber como anexar orçamentos corretamente na plataforma. Isso permitirá que você participe das cotações dos tickets e acompanhe a aprovação dos seus orçamentos.
Neste artigo, vamos te mostrar como enviar seu orçamento em um ticket tanto pelo aplicativo quanto pelo seu navegador.
PASSO A PASSO EM VÍDEO
PASSO A PASSO EM IMAGENS
Abra o aplicativo Trílogo 2.0 e clique no ticket que você deseja enviar o orçamento. Caso você não esteja conseguindo encontrar o ticket em questão, entre em contato com a pessoa que te solicitou o orçamento e peça para colocar você como seguidor do ticket.
Dentro do ticket, deslize a tela dos menus até encontrar a opção “Cotação” e clique nela.
A cotação já deverá estar criada, mas caso não esteja, solicite a criação para o responsável do ticket. Com a cotação criada, clique em “Adicionar Orçamento”.
Preencha as informações solicitadas, como a sua empresa, contato, detalhamento e valores dos itens, forma de pagamento e frete. Caso deseje, você pode incluir anexos como imagens, vídeos ou documentos.
Ao final do preenchimento, você pode conferir o valor total do seu orçamento no botão que fica logo abaixo da tela. Clique em “Inserir” para enviar o orçamento.
⚠️ IMPORTANTE
Não é possível editar seus orçamentos pelo aplicativo, por isso, preste bastante atenção na hora do preenchimento das informações.
Abra o Trílogo no seu navegador e clique no ticket que você deseja enviar o orçamento. Caso você não esteja conseguindo encontrar o ticket em questão, entre em contato com o responsável pelo chamado e peça para colocar você como seguidor do ticket.
Ao entrar no ticket, desça a tela até encontrar o campo “Cotação” e clique nele.
A cotação já deverá estar criada, mas caso não esteja, solicite a criação para o responsável do ticket. Com a cotação criada, clique em “Adicionar Orçamento”.
Preencha as informações solicitadas, como a sua empresa, contato, detalhamento e valores dos itens, forma de pagamento e frete. Caso deseje, você pode incluir anexos como imagens, vídeos ou documentos.
Ao final do preenchimento, você pode conferir o valor total do seu orçamento no botão que fica logo abaixo da tela. Clique em “Salvar” para enviar o orçamento. Você pode visualizar, editar ou excluir seu orçamento a qualquer momento.
Viu como é fácil enviar seus orçamentos nas cotações? Por aqui, todo mundo sai ganhando!
